Portfolio: Am Ende nur ein blaues Auge

Geschlossene Fonds für britische Lebenspolicen haben in der Krise stark gelitten. Anleger können aber auf Kapitalerhalt hoffen. von Renate Daum

Initiatoren geschlossener Fonds preisen ihre unternehmerischen Beteiligungen gern mit dem Argument an, dass diese kaum von der Wertentwicklung der schwankenden Finanzmärkte abhingen. Einige Segmente erwiesen sich in der Krise jedoch als besonders anfällig, etwa geschlossene Fonds, die in britische Lebensversicherungspolicen investieren.

Das Münchner Emissionshaus Wealthcap, eine Tochter der Unicredit-Bank, hat gerade Zwischenbilanz für seine zwei Fonds Life Britannia 1 und 2 gezogen. Beide Fonds sammelten insgesamt 215 Mio. Euro bei 6800 Anlegern ein. "Herbe Verluste" müssten Anleger hinnehmen, wenn es aktuell zu einer Liquidation käme, sagt Wealthcap-Geschäftsführerin Gabriele Volz. Aus den Jahresberichten 2009 ergibt sich, dass Anleger höchstens gut die Hälfte ihrer Zeichnungssumme zu erwarten hätten. Andere Fondshäuser wie HCI nennen keine konkreten Zahlen, räumen aber ebenfalls ein, unter der Marktentwicklung gelitten zu haben.

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