Fondsgebühren steigen kräftig

Dossier Wer nur den Index kauft, spart Geld. Alle anderen Investmentfonds werden immer teurer. Trotz stärkeren Wettbewerbs greifen die Fondsanbieter den Anlegern immer tiefer in die Tasche. von Karsten Röbisch

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) ist im vergangenen Jahr für fast alle Fondskategorien gestiegen, zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Analysehauses FWW Research Services.

Die TER umfasst neben den Managementgebühren auch Kosten für Werbung, Wirtschaftsprüfer oder Anwälte, nicht aber die Transaktionskosten des Fonds. Die Studie berücksichtigt alle in Deutschland zugelassen Investmentfonds, jedoch nur die Anteilsklassen, die auch Privatanlegern offenstehen.

Am größten fiel der Gebührenanstieg bei den alternativen Fonds aus, zu denen Themenfonds zählen. Sie weisen im Schnitt eine Gesamtkostenquote von 2,68 Prozent aus, was einem Zuwachs von 0,87 Prozentpunkten gegenüber 2006 entspricht. Die TER aktiv gemanagter Aktienfonds stieg im vergangenen Jahr um 0,05 Punkte auf 1,81 Prozent. Die ohnehin schon kostspieligen Dachfonds verteuerten sich von 1,28 auf 1,62 Prozent. Für Derivatefonds weist die Studie ein Plus von 0,15 Punkten auf 1,52 Prozent aus.

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