Merken Drucken 23.02.2007, 20:00 Schriftgröße: A A A

Fonds-Spezial: Gewinnen, wenn andere verlieren

Die geplante Abgeltungsteuer belastet vor allem Investmentfonds, Zertifikate und Aktien. Als Alternative bietet sich künftig verstärkt die Beteiligungsbranche an. Auf Gewinne aus Aktienverkäufen soll eine Steuer von 25 Prozent entfallen. von Robert Kracht

Seit Jahresbeginn mindert der gesunkene Sparerfreibetrag die Nettorendite bei der Geldanlage. Ab 2009 kommt die Abgeltungsteuer dazu. Von da an sollen Einkünfte aus Kapitalvermögen wie Zinsen, Dividenden, Investmentfonds, Zertifikaten oder Gewinne aus Aktienverkäufen mit einer Steuer von 25 Prozent belegt werden. Damit entfällt auch die bisherige Steuerfreiheit für Kursgewinne aus Fonds und Aktien, die länger als ein Jahr im Besitz des Anlegers bleiben.

Die geschlossenen Fonds tangieren diese beiden Gesetzesmaßnahmen kaum - weder der Sparerfreibetrag noch die Abgeltungsteuer. Egal, ob sie diesseits oder jenseits der Staatsgrenze gewerblich oder vermögensverwaltend aktiv sind. Im Gegenteil, geschlossene Fonds könnten sogar davon profitieren, wenn Investoren künftig ihre Gelder aus Aktien abziehen und nach neuen, steuerschonenden Investments Ausschau halten.

Aktionäre als die großen Verlierer der Systemumstellung müssen in knapp zwei Jahren durch den Wegfall des Halbeinkünfteverfahrens nicht nur mit der doppelten Erfassung von Dividenden und Kurzfristgewinnen kalkulieren, sondern ihre realisierten Kurserträge auch noch unabhängig von Haltefristen mit den Finanzbehörden teilen.

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