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FTD-Serie: Fondsrating

Welche Fonds schlagen den Vergleichsindex und welche enttäuschen die Anleger? Unsere Serie, die auf Daten der Ratingagentur Morningstar basiert, hält Sie auf den Laufenden.

Fondsrating: Erträge über Marktniveau

Defensive Mischfonds gelten nicht gerade als aufregende Anlageklasse: Das Geld fließt überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, maximal ein Drittel darf bei Produkten der entsprechenden Morningstar-Ratingkategorie dauerhaft in Aktien investiert sein. Anleger müssen sich gedulden. von Olaf Wittrock

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Mit dieser konservativen Ausrichtung sollen die Fonds stete Erträge leicht über dem Marktzinsniveau erwirtschaften, bei deutlich geringeren Schwankungen als reine Aktieninvestments. Mischfonds sollten es also auf längere Sicht schaffen, Erträge zu erzielen, die zwischen denen von Aktien- und Rentenindizes liegen - mit einem Übergewicht auf der festverzinslichen Seite.

Das ist in den vergangenen drei Jahren auch gelungen: Euroanleihen rentierten in dem Zeitraum mit 3,4 Prozent pro Jahr, der weltweite Aktienmarkt verlor im Schnitt je 12,5 Prozent, und die 300 defensiven Mischfonds aus der Morningstar-Datenbank lieferten mit minus 2,1 Prozent pro Jahr eine Performance, die genau im Zielkorridor liegt.

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TecDAX	750,96	-1,52%	-11.61

Aus der FTD vom 22.12.2008
© 2008 Financial Times Deutschland,

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