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  FTD-Serie: Fondsrating

Welche Fonds schlagen den Vergleichsindex und welche enttäuschen die Anleger? Unsere Serie, die auf Daten der Ratingagentur Morningstar basiert, hält Sie auf den Laufenden.

Merken   Drucken   08.02.2009, 17:53 Schriftgröße: AAA

Fondsrating: Konsumgüterhersteller trotzen der Krise  

Gegessen wird immer. Diese wenig überraschende Erkenntnis nutzen Investoren weltweit als Grundlage für ihre Anlageentscheidungen. Den bekanntesten Verfechter der ebenso simplen wie effektiven Strategie, Warren Buffett, haben Aktien von Lebensmittelkonzernen wie Kraft Foods, McDonald's und Coca-Cola zum reichsten Mann der Welt gemacht. von Olaf Wittrock
Auch das Katastrophenjahr 2008 ließ sich mit Buffetts  Strategie vergleichsweise gut überstehen: Anbieter im "Consumer-Staples"-Segment, das alle Verbrauchsgüter des täglichen Lebens wie Grundnahrungsmittel, Haushaltswaren, Kosmetika oder auch Medikamente umfasst, verbuchten 2008 durchschnittlich rund 19 Prozent Kursverlust - und damit nur halb so viel wie der Markt insgesamt.
Als defensives Investment passen die Aktienfonds der Kategorie daher gut in die aktuelle Lage, zumal sie in wackeligen Märkten stabilisierend wirken - wie das Rating zeigt. Die Risikokennziffer, ein Maß für die durchschnittlichen Schwankungen der Aktien um ihren mittleren Kurs, lag für die "Consumer Staples" im Schnitt der vergangenen drei Jahre bei 11,5 Prozent. Der Gesamtmarkt schwankte im selben Zeitraum um 14,5 Prozent.
Weitaus schlechter als den Grundgüterherstellern erging es dem zweiten großen Teilsegment der Branche: "Consumer Discretionary". Dieser kaum übersetzbare Begriff umfasst Waren und Dienstleistungen des nicht alltäglichen Bedarfs - also alles, was man kaufen kann, aber nicht unbedingt muss. Der entsprechende Aktienindex zeichnet typischerweise die Entwicklung in der Luxusindustrie, bei Freizeitartikelherstellern und auch im Hotel- und Restaurantgewerbe nach. Diese Branchen reagieren empfindlicher als Grundgüterlieferanten auf die konjunkturell bedingte Kaufunlust, die sich derzeit zum Beispiel in den USA beobachten lässt. Ergebnis: Der entsprechende MSCI-Leitindex verlor 2008 fast 39 Prozent an Wert.

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02:15:01 Kursinformationen und Charts
Name aktuell  %  absolut  
Procter & Gamble 64,04 USD   +0,63%  0.4     
Coca-Cola 67,97 USD   -0,53%  -0.36     
ALTRIA GROUP 29,3 USD   +1,60%  0.46     
  • Aus der FTD vom 09.02.2009
    © 2009 Financial Times Deutschland,
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