Top-Ökonomen: Joseph Stiglitz - 2012 könnte es noch schlimmer kommen

Stiglitz spielt auf das Schattenbankensystem an. Zurück zu Lehman, AIG und MF Global und der Kanalisierung von Geldern. Alle drei Zusammenbrüche gingen von London aus. In der unregulierten und undurchsichtigen Welt der Schattenbanken lauert dort ein bisher unbekanntes Monster: Die exotischen “Mehrfachhypotheken”. Alle kennen das Monster, die Mehrfachbeleihung von Sicherheiten, assets uvam.!

Hat sich jemand jemals gefragt, woher MF Global das Geld für eine Sechs-Milliarden-Dollar-Wette hatte – eine Summe fünfmal so hoch wie der Gesamtwert des Unternehmens. Der IWF hat errechnet, dass Investmentbanken sich vor dem Lehman-Kollaps Geld besorgt haben, indem sie über London aus Sicherheiten ihrer Kunden im Wert von einer Billion Dollar vier Billionen gemacht haben. Volumenschätzungen des Schattensystems gehen davon aus, dass es bis zu 60 Billionen Dollar sind. Bis heute sind die großen Investmenthäuser massiv in dieses Spiel involviert: JP Morgan und Morgan Stanley mit jeweils 410 Milliarden Dollar (314 Milliarden Euro), Credit Suisse mit 354 Milliarden Dollar. Die Fachzeitschrift „Business Law Currents“ hat diese Zahlen für eine ausführliche Analyse des Spiels mit den Mehrfachhypotheken errechnet. „Das Systemrisiko, das die Mehrfachhypotheken erzeugen, ist atemberaubend“. Wenn die Erhebungen der Fachzeitschrift sich bestätigen, dann wurde durch Mehrfachhypotheken schlicht die größte Kreditblase aller Zeiten geschaffen!
Das Monster hat auch direkte Konsequenzen für die Schuldenkrise der Eurozone. Geht GR Bankrott, dann reißen deren "Peanuts" Staatsschulden den Rest des Pyramidensystems ein. „Business Law Currents“: „Wenn man bedenkt, dass Mehrfachhypotheken den finanziellen Fußabdruck von europäischen Staatsanleihen um mindestens das Vierfache vervielfacht haben könnten, dann könnte der Bankrott eines Eurolandes die Apokalypse bedeuten.“
Damit erklärt sich auch die Scheu der Politiker GR Pleite gehen zu lassen. Es erklärt auch, warum Banken bei Schuldenschnitten nicht mehr zur Kasse gebeten werden sollen. Schon der Schuldenschnitt, erst recht ein Staatsbankrott könnte das ganz große Pyramidenspiel der globalen Banken zum Einsturz bringen!

Die Geschichte wiederholt sich, sagen Wissenschaftler verschiedener Richtungen immer wieder. Warum wird also aus der Geschichte nicht gelernt ?
Ich schätze, weil es zu große Vorteile für eine kleine Gruppe von Menschen gibt, wenn es nur arme und reiche, ungebildete und gebildete Menschen gibt.

Die ungebildet armen Menschen sind leicht zu manipulieren und als Kanonenfutter für globale, kleine Kriege, die innerhalb der Länder geschürt werden, "nutzbar", die gebildet reichen Menschen profitieren von billigen Arbeitskräften in Industrie, Firmen und Haushalten.

So haben wir Sklaverei der "modern Art", Soldaten als Kanonenfutter und Polizei, die Aufmüpfige per "nicht tödlicher Waffen" in Schach halten und die Führungseliten. Alles gut aufgeteilt in "Ich oben - Du unten" geradeso, wie es die neoliberale Ideologie vorschreibt: Mittelalter im 21.Jh.

Darum wird auf die echten, die wissenden Ökonomen nicht gehört. Die Welt wird umgebildet wie es die USA mit ihrem militärischem Nationen-Building schon tun. Es wird zwei- oder gar mehrgleisig gefahren: Militär, Bildung, Arbeitslosigkeit, Finanzen. Alle Bereiche gehen nahtlos ineinader über. Das ist das Drama, der Paradigmenwechsel zurück zu Feudalismus, Größenwahn und Menschenverachtung.

Wer Sparen ablehnt der sollte das Beispiel in Lettland betrachten .Die haben es durch ein vernünftigen Spar Haushalt geschafft die Finanzen in den Griff zu bekommen.Amerika denkt immer nur ans Dollar Drucken was nachweisbar nichts gebracht hat als weitere Schulden..

Lieber Herr Bauer, ich teile vollständig Ihre Analyse! Sehr guter Beitrag!!
Lieber Herr Koch, dass was Sie der griechischen Regierung zu Recht vorwerfen, ist nicht die Auffasung von Herrn Stieglitz. Denn die gr. Situation ist extrem! Es gibt da aber auch noch einen Mittelweg. Ganz sicher aber ist es eine Systemkrise, die ihren Anfang mit der Aufkündigung des Glass-Steagall-Acts in den USA nahm. Die westlichen Industriestaaten haben sich angeschlossen, weil man meinte, man müsste auf dem Finanzmarkt konkurrenzfähiger werden. Jetzt sieht man, dass dieses gesamte System komplett den Bach runter geht. Bankenrettung, Staatenrettung , Bankenrettung, Staatenrettung, etc. Das wird bis zum völligen "offiziellen" Zusammenbruch so weiter gehen, weil man nichts dazu gelernt hat. Im selben Maße wird die Demokratie abgeschafft. Das ist die wahre Katastrophe. Dieses System führt zwangläufig zu einem europäischen Prekariat, während die Verursacher der Krisen ihr Schäflein ins Trockene bringen.

"... die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit ..."

Konstatieren reicht nicht aus, deshalb: Gegenüber wem besteht der Mangel?

Frage: Wozu braucht die Welt ein Volumen von rund $ 800 Trillion im OTC Bereich, wenn das reale Wirtschaftsvolumen der Welt bei rund $ 60 Trillion liegt? Wer muss sich Gesundschrumpfen, die Finanzwirtschaft oder die Realwirtschaft?