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Merken Drucken 05.02.2009, 16:07 Schriftgröße: A A A

Nachahmer: Postbank-Jumbo lockt Investoren

Exklusiv Die Landesbank Baden-Württemberg ist vorgeprescht, jetzt folgt das Bonner Institut. Zwar musste die Postbank einen höheren Aufschlag zahlen als der Konkurrent. Das Geldhaus hätte aber doppelt so viel einnehmen können wie geplant. von Andre Kühnlenz (Frankfurt)

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Nach der LBBW ist am Donnerstag auch die Postbank mit einem Jumbopfandbrief auf den Markt gekommen. Die Bücher für einen fünfjährigen Hypothekenpfandbrief sind am Donnerstagnachmittag geschlossen worden.

"Nachdem wir gesehen haben, dass die Nachfrage nach dem LBBW-Pfandbrief am Mittwoch so hoch war, haben wir uns relativ kurzfristig entschlossen, ebenfalls mit einer Platzierung auf den Markt zu gehen", sagte Marcus Chromik, Leiter Emissions- und Konsortialgeschäft bei der Postbank, der FTD. Das Emissionsvolumen beträgt 1 Mrd. Euro. Die Nachfrage lag auch bei der Postbank deutlich höher bei mehr als 2 Mrd. Euro.

Der Renditeaufschlag liege bei 85 Basispunkten über dem mittleren Swapsatz, hieß es in Bankenkreisen, und damit am unteren Ende der angestrebten Spanne. Das sind 10 Basispunkte mehr als bei der LBBW-Emission.

Die süddeutsche Bank hatte am Mittwoch mit 75 Basispunkten Swap-Aufschlag einen Pfandbrief von ebenfalls 1 Mrd. Euro herausgebracht, der mit Forderungen an die öffentliche Hand besichert ist. Öffentliche Pfandbriefe werden meist günstiger als Hypothekenpfandbriefe gehandelt. Der Swapsatz ist eine wichtige Vergleichgröße für Bankenanleihen.

"Es wurden deutlich günstigere Preise erzielt als bei den beiden französischen Instituten, die die ersten Covered Bonds nach der Lehman-Pleite platziert hatten. Das ist der Qualität des deutschen Pfandbriefs angemessen", sagte Chromik. Coverd Bonds sind pfandbriefähnliche Anleihen. BNP Paribas etwa hatte im Januar bei seiner fünfjährigen Covered Bond-Emission einen Renditeaufschlag von 110 Punkten erzielt.

Im Emissionskonsortium der Postbank waren die Citigroup , die Deutsche Bank und die LBBW.

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15:20:10 Kursinformationen und Charts

Name	aktuell	%	absolut
		%
BNP Paribas	26,84 EUR	+2,11%	0.555
Deutsche Bank	29,04 EUR	+0,31%	0.09
Postbank	29,3 EUR	-1,60%	-0.475
Citigroup	26,25 USD	+0,92%	0.24

FTD.de, 05.02.2009
© 2009 Financial Times Deutschland,

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