26.11.2009, 14:21

Kali- und Salzproduzent: K+S sammelt Geld per Kapitalerhöhung

Der Salzproduzent will flexibler werden - und beschafft sich über 680 Mio. Euro. Mit der Ausgabe von 26 Millionen neuen Stückaktien soll der US-Zukauf Morton Salt finanziert werden.

Mit einer Kapitalerhöhung will der Kali- und Salzproduzent K+S mehr als 600 Mio. Euro frisches Geld einsammeln. Der Vorstand habe einen entsprechenden Beschluss gefasst, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung mit. Demnach sollen in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 26,4 Millionen neue Stückaktien zu einem Bezugspreis von 26 Euro je Papier ausgegeben werden. Dadurch erhöhe sich das Grundkapital der des Konzerns um 26,4 Mio. auf 191,4 Mio. Euro, so dass die Kapitalerhöhung insgesamt 16 Prozent des bisherigen Grundkapitals ausmache. Der Bruttoemissionserlös werde 686,4 Mio. Euro betragen.

Den Aktienmarkt ließ die Kapitalerhöhung des Kali- und Salzherstellers kalt. Am Nachmittag notierten die Titel knapp behauptet bei 43,26 Euro. "Grundsätzlich sehe ich die Kapitalerhöhung positiv. Sie hat schon so lange im Raum gestanden, dass einige froh sein werden, dass sie nun endlich kommt", sagte ein Händler. Ein weiterer Händler beurteilte den Abschlag für die neuen Aktien zum Schlusskurs als attraktiv.

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K+S-Aktionäre erhalten nach Angaben des Unternehmens ein mittelbares Bezugsrecht und können für 25 gehaltene Aktien vier neue Aktien erwerben. Die beiden größten Aktionäre der K+S Aktiengesellschaft, MCC/EuroChem und BASF , hätten zugesagt, sich an der Kapitalerhöhung entsprechend ihres Anteils in vollem Umfang zu beteiligen. Die Bezugsfrist soll vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Aufsichtsbehörden am 27. November beginnen und am 10. Dezember enden.

Grund für den Kapitalschritt sei in erster Linie die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft auch im Hinblick auf die sich selbst gesetzte Zielkapitalstruktur. Die Erlöse sollen dem Unternehmen nach dem Zukauf von Morton Salt die Möglichkeit der Ablösung der zu dessen Finanzierung aufgenommenen Bankkredite eröffnen sowie "die finanzielle und strategische Flexibilität für weiteres Wachstum in der Zukunft ermöglichen".