Trotz der Einstufung als Mischfonds birgt die renditeorientierte Strategie höhere Risiken als defensive Anlageprodukte. (Bild: Magnific AI)
Der Ampega Balanced 3I (ISIN: DE000A0MUQ30) ist ein Lehrbeispiel dafür, wie wenig ein Fondsname über den tatsächlichen Charakter aussagt. „Balanced“ suggeriert Ausgewogenheit – tatsächlich handelt es sich um einen dynamischen Multi-Asset-Fonds mit deutlicher Aktienneigung.
Die aktuelle Portfoliostruktur spricht eine klare Sprache: Einzelwerte wie Fresnillo, Deutsche Bank oder Société Générale treffen auf US-Wachstumssegmente und Small-Cap-Exponierung. Ergänzt wird das Ganze durch Fondsbausteine wie Vanguard U.S. Opportunities. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das klar auf Rendite ausgerichtet ist und Marktschwächen weniger stark abfedert als klassische Mischfonds.
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Die von Dr. Hannes Peterreins gelenkte Strategie ist weniger von antizyklischem Denken geprägt als von thematischer Positionierung und aktiver Steuerung. Das kann in positiven Marktphasen zu überdurchschnittlichen Ergebnissen führen, verlangt jedoch auch eine höhere Risikotoleranz.
Im Vergleich zu Huber fehlt die disziplinierte Nutzung von Cash als taktisches Instrument. Dafür bietet der Fonds eine hohe Partizipation an steigenden Märkten.
Einordnung: Ein Renditefonds im Mischfonds-Gewand – chancenreich, aber weniger defensiv strukturiert.
Disclaimer:
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Über den Autor
Sven Stoll wurde 1969 in Suhl/Thüringen geboren. Er beschäftigt sich bereits seit den 1990er-Jahren mit den Finanzthemen, Wirtschaft und Investmentfonds. Er investiert selbst seit vielen Jahren in aktiv gemanagte Fonds und profitiert von zahlreichen Kontakten in der Branche sowie regelmäßigen Gesprächen mit renommierten Portfoliomanagern. Sven ist hauptberuflich Fondsanalyst bei der GSR GmbH.
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