Die Anlagestrategie kombiniert gezielte Länderallokation mit einer detaillierten fundamentalen Einzeltitelauswahl. (KI-Bild: ftd.de-Redaktion mit Magnific AI)
Der Amundi Latin America Equity – A EUR (C) (ISIN: LU0068578501) verfolgt einen sehr strukturierten Ansatz. Das Management kombiniert Länder- und Sektorallokation mit fundamentaler Einzeltitelauswahl. Brasilien bildet das Zentrum des Portfolios. Dazu kommen Mexiko, Chile, Peru und weitere Märkte. Finanzwerte, Rohstoffe, Energie und Versorger spielen eine entsprechend große Rolle.
Interessant ist die Kombination aus Top-down und Bottom-up. Zunächst wird analysiert, welche Länder und Branchen besonders attraktiv erscheinen. Anschließend wird innerhalb dieser Bereiche nach Unternehmen gesucht, die fundamental überzeugen.
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Auch bei der Wertentwicklung zeigt sich, dass Anleger zuletzt kräftig belohnt wurden. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds 17,63 Prozent vorn und damit in diesem Vergleich an der Spitze. Über 12 Monate sind es 36,10 Prozent, über 3 Jahre 38,17 Prozent und über 5 Jahre 68,34 Prozent. Über 10 Jahre summiert sich die Wertentwicklung auf 91,80 Prozent.
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Damit hat Amundi über längere Zeiträume eine bemerkenswerte Aufwärtsentwicklung erzielt. Der Fonds ist allerdings kein Schnäppchen. Die laufenden Kosten liegen deutlich über denen eines günstigen ETFs. Der Fonds muss seine Kosten daher durch eine entsprechende Mehrperformance rechtfertigen. Für Anleger, die einen etablierten aktiv gemanagten Ansatz bevorzugen und die höheren Gebühren akzeptieren, bleibt er dennoch eine interessante Option.
Disclaimer:
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Über den Autor
Sven Stoll wurde 1969 in Suhl/Thüringen geboren. Er beschäftigt sich bereits seit den 1990er-Jahren mit den Finanzthemen, Wirtschaft und Investmentfonds. Er investiert selbst seit vielen Jahren in aktiv gemanagte Fonds und profitiert von zahlreichen Kontakten in der Branche sowie regelmäßigen Gesprächen mit renommierten Portfoliomanagern. Sven ist hauptberuflich Fondsanalyst bei der GSR GmbH.
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