Artemis US Smaller Companies Fund: Börsenzwerge mit Wachstumspotenzial

Erfahrenes Management-Team für nachhaltigen Erfolg im US-Markt (Foto: freepik, jcomp)

Der Artemis US Smaller Companies Fund (ISIN: LU1901908894) bietet eine vielversprechende Option, in kleinere Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zu investieren, und das in einem der innovativsten Märkte der Welt: den USA. Unter der erfahrenen Leitung von Cormac Weldon, einem Fondsmanager mit mehr als 20 Jahren Expertise im US-Markt, verfolgt der Fonds einen klar strukturierten und disziplinierten Investmentansatz, der sich über Jahre hinweg bewährt hat.

Disziplinierter Ansatz für langfristiges Wachstum

Cormac Weldon setzt auf Unternehmen mit herausragendem Aufwärtspotenzial, bei denen das Verhältnis von Gewinnchancen zu Risiken mindestens 2:1 beträgt. Seine Analyse basiert auf einer gründlichen Untersuchung der treibenden Kräfte hinter den Unternehmen, wobei er deren künftige Rentabilität und Wachstum genau modelliert. Diese fundierte Strategie bildet das Rückgrat des Portfolios, das sich auf 50 bis 70 kleinere US-Unternehmen aus dem Russell 2000 Index konzentriert. Dabei wird die Indexgewichtung von Sektoren und Aktien nahezu beibehalten, um eine ausgewogene Diversifizierung zu gewährleisten.

Ein Schlüssel zum Erfolg des Fonds ist der aktive Managementansatz von Weldon. Er steht in regelmäßigem Kontakt mit den Firmenlenkern, um deren Geschäftsmodelle und zukünftige Ausrichtungen besser zu verstehen. Dieser direkte Austausch ist für Weldon ein wesentlicher Bestandteil seines Investmentprozesses. Zudem setzt er auf ein klares Risiko-Ertrags-Management, das sich als entscheidend für den Erfolg des Fonds in volatilen Märkten erwiesen hat. „In Zeiten der Volatilität können wir so sofort erkennen, ob zu viel Optimismus oder unangemessener Pessimismus herrscht“, erklärt Weldon.

Erfolgreiche Investitionen und Branchenfokus

In den zurückliegenden Monaten profitierte der Fonds von gezielten Investitionen in Unternehmen wie Constellation Energy, einem führenden Anbieter sauberer Energie, und TopBuild, einem Unternehmen im Baubereich, das von starken Ergebnissen im Baustoffgeschäft profitierte. Aktuell zählen die Jefferies Financial Group und Vistra Energy zu den Top-Holdings des Fonds. Vistra profitiert Weldon zufolge insbesondere von der steigenden Nachfrage nach Gas- und Kernenergie, die vor allem von Rechenzentren gefordert wird, die auf sauberere Energielösungen setzen.

In Sachen Branchengewichtung favorisiert das Fondsmanagement vor allem Industriewerte, die mit 35 Prozent die größte Gewichtung im Portfolio einnehmen, gefolgt von Finanztiteln mit 16 Prozent und zyklischen Konsumgütern mit 13 Prozent.

Seit Auflage des Fonds im November 2018 erwirtschaftete die Strategie ein Plus von 85 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Performance im vergangenen Jahr: Mit einem Plus von 49 Prozent liegt das Portfolio deutlich vor dem Vergleichssektor, der lediglich einen Zuwachs von 30 Prozent verzeichnen konnte. Auch im laufenden Jahr zeigt der Fonds seine Stärke, indem er bereits 26 Prozent Gewinn erwirtschaftete. 

Erfahrenes Management-Team für nachhaltigen Erfolg im US-Markt

Cormac Weldon hat seine Karriere 1987 nach dem Studium der Rechnungslegung und Finanzen an der Dublin City University bei KPMG begonnen. Nach weiteren Stationen bei Provident Mutual und als Fondsmanager des British Gas Pension Fund trat er 1997 zu Threadneedle über, wo er als Leiter des Nordamerika-Teams tätig war und schließlich drei US-Fonds verantwortete. 2014 wechselte er zu Artemis, um die US-Aktienstrategien des Unternehmens zu leiten.

Weldon wird dabei von Olivia Micklem unterstützt, die 2022 zur Co-Managerin des Fonds ernannt wurde. Micklem bringt 15 Jahre Branchenerfahrung mit und ist eine wesentliche Säule für den Erfolg der Fondsstrategie.

Fazit: Der Artemis US Smaller Companies Fund ist eine gute Wahl für Anleger, die vom Potenzial kleinerer, wachstumsstarker Unternehmen in den USA profitieren möchten. Mit einem klaren Fokus auf Risiko-Ertrags-Profile und einer aktiven, gründlichen Unternehmensanalyse unter der Leitung eines erfahrenen Management-Teams bietet dieser Fonds eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum in einem dynamischen Markt.

Disclaimer:
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.