Eine breite Streuung über lateinamerikanische Märkte und Branchen hinweg reduziert das Anlagerisiko im Vergleich zu eng fokussierten Boutique-Strategien. (KI-Bild: ftd.de-Redaktion mit Magnific AI)
Mit dem JPM Latin America Equity X (acc) – USD (ISIN: LU0143836624) setzen Anleger auf die Research-Maschine eines internationalen Investmenthauses. Der Fonds investiert breit über Brasilien, Mexiko, Peru, Chile, Kolumbien und weitere Märkte der Region.
Das Portfolio ist ein Querschnitt der lateinamerikanischen Wirtschaft. Banken wie Itaú Unibanco und Banorte treffen auf Rohstoffkonzerne wie Vale und Grupo México, Öl- und Energiewerte auf digitale Geschäftsmodelle wie Nu Holdings.
Besonders interessant ist der langfristige Track Record. Seit Jahresbeginn kommt der bereits 1992 aufgelegte Fonds auf 13,07 Prozent, über ein Jahr auf 30,92 Prozent. Über 3 Jahre sind es 39,23 Prozent, über 5 Jahre 65,33 Prozent. Noch deutlicher wird die langfristige Wirkung des Ansatzes: Über 10 Jahre erzielte der Fonds 106,22 Prozent, über 15 Jahre 141,08 Prozent und über 20 Jahre sogar 273,27 Prozent.
Damit gehört der JPM-Fonds zu den Produkten im Vergleich, die ihre Qualität nicht nur über eine kurze Erholungsphase, sondern auch über längere Marktzyklen zeigen können.
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Auffällig ist zudem die für einen aktiv gemanagten Lateinamerika-Fonds vergleichsweise niedrige Kostenstruktur der vorgestellten Tranche. Damit muss das Management weniger zusätzliche Rendite erwirtschaften, um die Kosten gegenüber einem ETF wieder hereinzuholen.
Der Fonds eignet sich deshalb vor allem als Core-Baustein für Anleger, die einen aktiven Ansatz bevorzugen, aber keine stark konzentrierte Boutique-Strategie suchen. Er bleibt ausreichend breit, um einzelne politische oder unternehmerische Fehlentscheidungen abzufedern.
Disclaimer:
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Über den Autor
Sven Stoll wurde 1969 in Suhl/Thüringen geboren. Er beschäftigt sich bereits seit den 1990er-Jahren mit den Finanzthemen, Wirtschaft und Investmentfonds. Er investiert selbst seit vielen Jahren in aktiv gemanagte Fonds und profitiert von zahlreichen Kontakten in der Branche sowie regelmäßigen Gesprächen mit renommierten Portfoliomanagern. Sven ist hauptberuflich Fondsanalyst bei der GSR GmbH.
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