Der Fonds setzt auf Sondersituationen. (Foto: Freepik KI Suite)
Während viele Fonds auf breite Diversifikation setzen, agiert der Tell’s Arrow Opportunities Bond Fund (LI1303530672) als echter „Best-Idea“-Fonds. Er ist der Präzisionsschütze unter den Convertible-Investoren: wenige Positionen, hohe Überzeugung, gezielte Sondersituationen.
Konzentrierter Fokus auf „Deep Value“-Chancen
Der Fonds investiert weltweit in 20 bis 40 Titel, davon etwa 80 Prozent in Wandelanleihen und 20 Prozent in klassische Hochzins- und Nachranganleihen. Der Fokus liegt auf „Deep Value“-Chancen, also auf unterbewerteten Bonds von Unternehmen, die oft von Wachstumsfantasie getrieben sind, an der Börse aber zuvor heftig abgestraft wurden.
Performance und Risiko
Der Fonds ist jung, aber die bisherigen Kennzahlen sind beeindruckend: Im laufenden Jahr liegt der Fonds bei plus 20 Prozent. Seit Auflage Anfang Dezember 2023 steht ein Plus von 32 Prozent. Die Sharpe-Ratio liegt bei 2 und ist damit außergewöhnlich hoch. Die Volatilität bewegt sich im hohen einstelligen Bereich. Das offizielle Renditeziel liegt bei 10 bis 15 Prozent pro Jahr über 5 Jahre.
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Höheres Risiko für höhere Renditeziele
Doch klar ist auch: Wo Chancen sind, sind auch Risiken. Ein konzentriertes Portfolio kann in Stressphasen stärker schwanken. Die Performance Fee sorgt zusätzlich für höhere Kosten, sofern das Team erfolgreich ist.
Für wen ist der Fonds geeignet?
Für erfahrene Anleger, die bereit sind, bewusst mehr Risiko zu tragen, und die ein opportunistisches Satelliten-Investment mit hohen Renditechancen suchen.
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Disclaimer:
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Über den Autor
Sven Stoll wurde 1969 in Suhl/Thüringen geboren. Er beschäftigt sich bereits seit den 1990er-Jahren mit den Finanzthemen, Wirtschaft und Investmentfonds. Er investiert selbst seit vielen Jahren in aktiv gemanagte Fonds und profitiert von zahlreichen Kontakten in der Branche sowie regelmäßigen Gesprächen mit renommierten Portfoliomanagern. Sven ist hauptberuflich Fondsanalyst bei der GSR GmbH.
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